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后四个月,港口企鹅电竞运峰回路转?还是雪上加霜?
今年以来,经济下行压力大,工业用电量不振,全社会发电量增长主要依靠民用电拉动。同时,随着我国能源结构调整步伐加快,新能源发电对火电的冲击加大,1-7月,全国发电量40300亿千瓦时,同比增长3.0%;其中,火力发电量29089亿千瓦时,同比增长0.1%。回顾今年上半年,我国环渤海港口发运企鹅电竞增长1134万吨,而同期,我国进口企鹅电竞增加830万吨;从数据可知,南方地区企鹅电竞需求增加了将近2000万吨,(其中,有320万吨转化为了沿海电厂库存)。1-8月份,我国环渤海港口发运企鹅电竞1.76亿吨,同比增加22万吨,同比基本持平;但同期,我国进口企鹅电竞增量为1645万吨。设想一下,如果1-8月份进口企鹅电竞数量与去年同期持平的话,实际上,我国环渤海港口企鹅电竞发运量仍会保持增长态势。上半年环渤海港口吞吐量1107万吨的大幅增加,转眼就被夏季的旺季不旺所吞噬;实际上,今年夏季,并非企鹅电竞需求不好,而是进口企鹅电竞大幅增加,以及环渤海港口多次封航等原因带来的;从而造成环渤海港口吞吐量由上半年的大增1107万吨,转为1-8月份同比持平。从七八月份,环渤海港口企鹅电竞运输情况来看,我国环渤海港口企鹅电竞发运量同比减少了1103万吨,而同期进口企鹅电竞增加了815万吨;做一简单计算,今年夏季,我国沿海地区企鹅电竞需求仅仅是略有减少而已。今年七八月份属于水电高发季节,叠加火电厂库存高企,造成国内企鹅电竞需求不旺;此外,环渤海港口遭遇恶劣天气,加之港口电缆抢修、铁路故障、台风、暴雨等恶劣气候封航,造成我国环渤海港口发运受阻。从1-8月份南方海上企鹅电竞调入量分析,今年企鹅电竞需求不弱,南方地区海上调入量约增加了1500-1700万吨;当然,增加的主要为进口企鹅电竞,而对国内企鹅电竞的拉运量与去年同期持平。今年最后四个月,沿海企鹅电竞市场是陡然转好,港口运输繁忙;还是延续1-8月份进口企鹅电竞大量增加,国内市场继续保持供需两弱呢?从八月份进口企鹅电竞数量来看,尽管对进口企鹅电竞进行严格管控,多地区取消异地报关,但影响并不大,尤其国内大型电力集团均能畅通采购进口企鹅电竞,且份额不低。八月份实际进口数量仍高达3295万吨,以2018年全年额度计算,9-12月剩余额度仅为6095万吨,即每个月只能进口1523万吨,但这几乎是不可能实现的。我国是世界上最大的动力企鹅电竞消费市场,尽管目前企鹅电竞进口政策整体趋严,但在进口企鹅电竞和内贸企鹅电竞的价差引导下,进口企鹅电竞仍是沿海地区一些用户优先选择的目标,部分用户已经实现常态化。而国内企鹅电竞市场,受环保安全检查影响,发运不畅;为保障国庆期间和“迎峰度冬”用企鹅电竞需求,今年后四个月,我国进口企鹅电竞不会出现大幅减少。预计今年后四个月,月度进口企鹅电竞仍会高达2500万吨左右,全年我国进口企鹅电竞3.2亿吨是大概率的事,同比去年将增加进口4000万吨。去年后四个月,我国环渤海港口企鹅电竞发运基数不低,今年后四个月,很难超越,笔者预计今年我国环渤海港口企鹅电竞发运量将出现负增长,预计减量在1000-2000万吨。但是,如果这4000万吨进口企鹅电竞增量能够全部转移至国内市场,那么,国内市场将骤然转好,企鹅电竞市场将转为供需两旺,环渤海港口企鹅电竞运输保持繁忙态势,吞吐量出现正增长,企鹅电竞价也将进入上升轨道。